אנני ווילסון (בלאנשט) היא אלמנה צעירה הקוראת בקלפים. היא יכולה לראות דברים ששכניה אינם יכולים, והיא מדברת על הדברים אותם הם רוצים לשמור בשקט. היא יוצרת בעיות כשהיא מייעצת לואלרי (סוואנק) לעזוב את בעלה המכה, דוני (ריבס), שבתגובה מאיים על אנני ועל ילדיה.
במקביל, ג'סיקה קינג (הולמס) היא בחורה צעירה, עשירה, יפהפייה ומשוחררת מינית נעלמת במפתיע. אנני מתחילה לראות חזיונות של הבחורה בהקשר של רצח מזעזע ואלים, שעלול גם לסכן את חייה שלה.
סם ריימי מביים תסריט מצויין של בילי בוב תורנטון, וקאסט עשיר בכוכבים.