ללוביסט ניק ניילור יש עבודה שנראית כמעט בלתי אפשרית: לקדם עישון בתקופה בה הסכנות הטמונות בכך ברורות מאי פעם. הוא מצליח בעבודתו בזכות יכולת שכנוע ובעיקר חוסר מעצורים.
ג'ואי, בנו של ניק, מנסה לכבד ולהבין את עבודתו של אביו, מה שמאלץ את האב להתאמץ להסתיר את העובדה שהוא נטול ערכים בכל הקשור לפרנסתו.
העלילה מסתבכת כאשר עיתונאית יפהפיה עומדת לחשוף את סודותיו של ניק ולמוטט את עולמו.
