המאה ה-14 באנגליה. כומר צעיר שובר את נדריו ונמצא במנוסה מהבישופ ועמיתיו הכמרים בזמן שהוא עד לרצח של בדרן נודד ולאבל של חבריו ללהקה. בסופו של דבר הוא תופס את מקומו של המת בלהקה.
הם עוברים מעיר לעיר עם המופע הנודד שלהם עד שהם מגיעים לעיר בה נרצח ילד קטן ונערה חרשת נכלאת באשמת הרצח ונשפטת למוות באשמת כישוף ורצח. באמצעות הצגה שהלהקה מעלה הוא מגלה כי אנשי העיר יודעים שהצעירה אינה אשמה והבמה הופכת למקום בו מסופרת האמת כולה. במקביל מכיר הכומר הנמלט בחטאיו שלו וגואל את עצמו באמצעות קורבן לא צפוי.
