ברונו הוא גבר המצוי במשבר אמצע החיים והוא נקרע בין אשתו ובין פילגשו הצעירה נטלי. אמונותיו הפוליטיות של ברונו, עיתונאי קומוניסט, מתחילות להתערער. ברונו עונה לשיחת טלפון מדודו, המבקש את עזרתו בקרב על בחירות חוזרות לראשות עיירה קטנה ליד העיר גרנובל. לאחר השיחה ברונו הולך לאיבוד ביער אפל. ביער הוא פוגש בביאטריס, שלא עושה דבר על מנת להוציאו מהסבך בו הוא מצוי.
