קוני וקרלה (וארדלוס וקולט) הן שתי מלצריות. אחרי שהיו עדות לרצח שבוצע על ידי המאפיה בשיקגו, הן בורחות ללוס אנג'לס בכדי להסתתר מהמאפיונרים, ומוצאות עבודה כזמרות במועדון דראג.
ואם לא די בתסבוכת של נשים המחופשות לברים המחופשים לנשים, קוני פוגשת את ג'ף (דוכובני), גבר שאתו היא רוצה להיות אשה.
