ג'ואי טאי (לון) הצעיר הופך להיות ראש המאפיה הסינית בניו יורק והדמות החשובה בקהילה הסינית, באמצעות שימוש בדרגות אלימות שלא נראו בעבר.
סטנלי ווייט (רורק), השוטר המעוטר ביותר בניו יורק, ששונא סינים מאז שירותו בויאטנם, מקבל לידיו את השליטה על צ'יינה טאון.
שני הגברים ידועים בשיטותיהם הלא שגרתיות, ובדרך חסרת הפשרות שלהם. התוצאה היא עימות אלים בין שני גברים כוחניים שמוכנים לעשות את הכל על מנת להשיג את מטרתם.