טרי מק'קאלב (איסטווד) הוא סובן FBI שתמיד חסר מנוחה כשהוא רודף אחרי הצדק והיושר, ואין מי שמשתווה אליו במרדף ותפיסת רוצחים.
אך כשטרי מתקרב אל היריב האחרון שלו, פסיכופת שכונה על ידי התקשורת כ"רוצח הקוד", טרי סובל מהתקף לב ומחוייב לפרוש כנגד רצונו.
שנתיים מאוחר יותר יפהפיה בשם גרסיאלה ריברס מגלה סוד שמחייב את מק'קאלב לחזור ולעיין בתיק, הוא מבין שחייו ניצלו בזכות מותו של אדם אחר, שרוצחו לא נתפס עדיין.
נגד עצתה של הקרדיולוגית שלו (יוסטון) ובעזרתו של שכנו הנלהב (דניאלס), טרי מק'קאלב מסכן את חייו בכדי לתפוס רוצח שחייב אותו לקחת את התיק באופן אישי...ועכשיו הוא באמת פעימת לב מהרוצח...
