ג'ון גריידי קולי (דיימון), מוצא את עצמו בתום מלחמת העולם השניה, חסר בית, לאחר שהוריו מתגרשים, סבו האהוב נפטר ואמו מוכרת את החווה בה גדל, אותה הוא אוהב.
ללא קורת גג, הוא מתפתה אחר קסמי הרומנטיקה הפראית הקיימת בחיי קאובוי דרומי על גבול מקסיקו. בתקווה להתחלה חדשה, הוא יוצא ביחד עם חברו, לייסי רולינס (תומאס), להרפתקאה מסעירה ומטלטלת, עליה יכלו רק לחלום בילדותם המתרחקת.
בדרכם לריו גרנדה, הרחק מהבית, הם חוצים את הקווים ונקלעים לצרות. אחת מהן היא אהבה אסורה בהחלט לאלחנדרה (קרוז), בתו של חוואי מקסיקני עשיר. קולי, שהולך אחרי הצדדים הפראיים בנשמתו, מובל בעל כורחו למסע המגדיר מחדש את בגרותו ובשלותו, מסע שישנה את חייו לנצח.
