טום הנקס בתפקיד טייס חיל-האויר הבריטי פצוע, המחלים בירושלים של ימי מלחמת-העולם השנייה. הוא מתאהב בשרה, בת למשפחה יהודית-ספרדית, מה שמעורר את התנגדות משפחתה, המנסה לחבל ברומן הנרקם.
דרמה-רומנטית-היסטורית, המגשימה את חלומו של הנקס, ומפגישה אותו עם צמרת שחקני ארץ-הקודש, בבימויו של משה (אוסקר על "כל החיים לפניו") מזרחי.