הנאהבים סיילור (קייג') ולולה (דרן) נמלטים מאמה הפסיכופטית של לורה (לאד), שהוציאה חוזה על חייו של סיילור, בסרטו המבריק והמסוגנן של דייויד לינץ'.
כשהם לא מתעלסים בחושניות בין הסדינים, הם נלחמים באוייבים הנחושים בדעתם לפגוע בהם בקומדיה הסוריאליסטית שנעשתה כהומאז' לקוסם מארץ עוץ.
סיפור אהבה בלתי רגיל של שני אנשים אקסצנטרים החיים על הקצה. קייג' כפי שאין אנו רגילים לראות אותו בדמות השואבת את מניירות ההתנהגות שלה מאלביס "המלך" פרסלי המשולב עם ולנטינו - המאהב האולטימטיבי. ויליאם דפו, לורה דרן ודיאן לאד בהופעה בלתי נשכחת.
