התאהבותם של אדל (פראדי) וגאבור (אוטי) הנפגשים לראשונה על גשר שעל נהר הסיין. במפגש הדרמטי מונע גאבור, אמן קרקס, את התאבדותה של אדל המדוכאת. אדל מתחילה את חייה מחדש ונענית להצעתו להצטרף אליו למסע הופעות משותף. הם יוצאים למסע בצרפת ואיטליה, מופיעים לפרנסתם ואוהבים יותר ויותר. הסרט צולם בשחור לבן והועמד לפרסים רבים
