וודי אלן מספר את סיפורו של גיטריסט הג"אז המוכשר, אמט ריי (פן), דמות שהמציא ואותה הוא משלב בעולם הג"אז של שנות ה-30 בארה"ב. ריי מתאהב בהאטי (מורטון) האילמת, שמתאהבת בו למרות רוחו העצבנית. הוא מקשיב בהערצה לדג"נגו ריינהארט - גיטריסט שהיה קיים ושנחשב לאחד מהגדולים. למרות ההרס העצמי של ריי, היצירה שלו בוראת אותו מחדש בכל פעם, ומשאירה אותו בחיים.
