רות" (וינסלט) האוסטרלית נעלמת בהודו - מוקסמת מהחוויה הקוסמית של הפגישה עם הגורו הגדול. הוריה המודאגים מחליטים לפעול, ואמה יוצאת בשליחות להשיב את האבידה הביתה, אל אוסטרליה הנורמלית. רות", שמצאה שלווה אמיתית, נסחבת חזרה אל ערבות אוסטרליה, שם תעבור תהליך שיקום שאמור להחזיר אותה למציאות. פי. ג"יי. ווטרס (קייטל) הוא מומחה בשיקום "נפגעי כתות" - שניהם נסגרים בבקתה המבודדת ומתחיל תהליך של השתלטות. פי. ג"יי. מנסה להוציא את בודהה מתוך רות" והיא נלחמת חזרה ומנסה להוציא את פי. ג"יי. מדעתו. קרב המוחות בין השניים מגיע לשיאים שאף אחד מהם לא חווה בעבר - וכנראה שלא יחווה בעתיד. צילום נפלא של ערבות אוסטרליה ושל אנשים חזקים שהופכים לחלשים בן רגע.
