מפקח משטרה אחד (פרינה) לוקח שלושה צעירים שנאשמו בעבירות קטנות (דיינס, ג'ובאני, אפס) והופך אותם למושתלים שלו בתוך המועדונים האפלים ביותר בעיר. בעזרתם הוא מקווה לעלות על העסקאות השחורות ולאתר שחיתויות שאפילו שוטרים לא יכולים לאתר - במיוחד כשמתברר ששוטרים אכן מעורבים בהן... השלושה שומרים על "קול" תמידי, ומשקמים את עצמם לתוך עולם החוק בלית ברירה כשהם מבינים שאם הם לא יחזירו את ההגינות לשוטרים, אז אף אחד לא יכול, וכמובן שחייהם גם יהיו בסכנה.
הסרט מבוסס על סדרת טלוויזיה מצליחה מסוף שנות ה-60 ששודרה בארה"ב.
