דקסטר (גולדבלום) מופיע במופע הקומי של אנדרסון (אטקינסון), אבל השניים לא ממש מסתדרים אחד עם השני. אחרי שאנדרסון מפטר את שותפו להצגה, יוצא דקסטר המובטל לחפש עבודה, נתקל באחות קייט (תומפסון) היפה והשניים מתאהבים. הוא מוצא עבודה במחזמר חדש של "איש הפיל" - בתפקיד איש הפיל עצמו. קייט חושדת שהוא בוגד בה ועוזבת אותו. איש הפיל האומלל צריך עכשיו גם לזכות חזרה ביפה, וגם לשחק את החיה בהצגה.
