מבוסס על ספרו של פיליפ רות' "The Dying Animal"
פנלופה קרוז היא סטודנטית שאפתנית שמנהלת רומן ארוטי עם המרצה שלה (בן קינגסלי). המרצה, מבקר תרבות עם חולשה ליופי נשי, פותח בפניה עולם של נהנתנות ושפע. במהרה הרומן הקצר הופך לסיפור אהבה.
מה קורה ששני אנשים שרגילים לחיות לבד מגלים שהם לא יכולים אחד בלי השנייה.
