ריצ'ארד לינקלייטר (פאסט פוד) עיבד לקולנוע את ספרו של פיליפ קיי דיק (בלייד ראנר, דו"ח מיוחד) בעזרת שימוש בטכנולוגיה שכונתה "אנימציה-מציאותית", בה מצולמים השחקנים ומעובדים לאנימציה.
הסרט עוסק בסם הזייה חדש בשם "די" ששוטף את לוס אנג'לס וגורם למשתמשים בו נזק בלתי הפיך במוח. בוב ארקטור (ריבס) הוא שוטר סמוי ממחלק הסמים, שחי חיים כפולים של סוכן המדווח למפקדיו מצד אחד וסוחר בסם החדש והמסוכן מצד שני. ה"די" מחמיר את מצבו של בוב והוא נע בין המציאות לדמיון הלוך ושוב.