בי, טראנס-ג'נדרית, בדרכה להפוך לאשה אמיתית, חוסכת כל דולר לטובת הניתוח הנכסף שישלים את העבודה. שיחת טלפון מפתיעה משנה את הקול, כשצעיר בשם טובי טוען כי הוא תולדה של סטוץ בה היתה מעורבת בזמן שעוד היתה גבר.
הילד בהפתעה נתון במעצר בניו יורק וברי, אחרי התלבטויות לא קלות, טסה לניו יורק כדי לשחררו בערבות. לטובי אין מושג שהאשה שמחלצת אותו היא אמו, או ליתר דיוק אביו. משם הם יוצאים למסע משותף של גילוי עצמי בחזרה ללוס אנג'לס.
