חברים מילדות, סעיד וחאלד, שני צעירים פלסטינים משכם, עובדי מוסך, נשלחים לבצע פיגוע התאבדות בתל-אביב.
הם מבלים לילה אחרון עם משפחותיהם, מבלי שיורשו להיפרד ונלקחים לגבול עם חגורת נפץ מחוברת לגופם, ללא אפשרות להסיר אותה. אולם, להפתעת כולם, המבצע אינו יוצא כמתוכנן והם מאבדים אחד את עקבותיו של השני.
לפתע לבד הם צריכים להתמודד עם הגורל והאמונה האמיתית שלהם.