דני (לי) גדל כל חייו כעבד, ללא חינוך נורמאלי, אנושי והומני. למרות גילו ההתפתחות האינטלקטואלית והרגשית שלו היא כשל ילד קטן. בחייו הספיק ללמוד דבר אחד בלבד - להילחם. בעליו של בארט (הוסקינס) ענד על צווארו של דני קולר ומתייחס אליו ככלב. גופו של דני הפך לכלי נשק מיומן וקטלני. הוא נאבק עם גלדיאטורים בקרבות לא חוקיים בסגנון 'מועדון קרב'. דני נחשב אלוף ללא עוררין ובארט מרוויח בעזרתו סכומי כסף גדולים.
תאונת דרכים מותירה את בארט לצמח, בעוד דני פוגש את סם (פרימן) ובתו בת העשרה (קונדון) אשר לוקחים עליו חסות. סם, מכוון פסנתרים, עיוור, משתמש במוסיקה בכדי ללמד את דני אנושיות. בנוסף דני לומד כיצד מתנהג אדם תרבותי.
כאשר דני בטוח שנמלט מחייו הקודמים בארט תופס עליו בעלות שוב. אך בארט אינו יודע שדני כבר אינו כלב מאולף.
