מאמן האגרוף פרנקי דאן (איסטווד) לא מרשה לעצמו להתקרב לאנשים... עד שמגי פיצג'רלד (סוונק) נכנסת לחדר הכושר שלו.
מגי ביססה את הקריירה שלה על כשרון פראי, ריכוז וכוח רצון, אבל היא רוצה מישהו שיאמין בה. הדבר האחרון שפרנקי רוצה הוא מישהו לטפל בו, הוא אינו מחפש את האחריות אבל הנחישות של מגי שובה את לבו.
הוא מתחיל לאמן אותה ויחד הם מגלים שהם חולקים את אותה רוח שאינה מונעת על ידי כאב או הפסד מהעבר והםפ מוצאים זה בזו את תחושת המשפחה שאבדה להם מזמן. ועדיין הם עומדים בפני קרב שידרוש מהם יותר מכל קרב אחר קודם.
