דרמה מורכבת ורב שכבתית על רומן בי גזעי בניו יורק של תחילת שנות התשעים. פליפר פוריפי הוא אכריטקט אפרו-אמריקאי מבטיח שנדמה כי יש לו הכל: קריירה מוצלחת, דירה יפה ברחוב משופץ בהארלם, אשה יפה ואינטילגנטית שהוא מעריץ ובת מבריקה ואוהבת. הדבר האחרון לו הוא מצפה זה למצוא את עצמו מעורב ברומן בלתי אפשרי עם איטלקייה אמריקאית ממעמד הפועלים. אבל זמן קצר אחרי שאנג'י טוצי מתחילה לעבוד במשרדו, השניים נשארים עד השעות הקטנות ומנהלים שיחות אינטימיות. תוך זמן קצר הרומן יוצא לדרך והשניים נקלעים לתהום הדיעות הקדומות של חבריהם ובני משפחתם.
