סיפורו של מדריך ללחימת קרב (טומי לי ג'ונס) הנאלץ להילחם בתלמידו לשעבר (בניסיו דל טורו), מחסל של יחידה מובחרת המואשם ברצח.
בשנת 2003, רחוק וללא קשר לאירועים בקוסובו, ל.ט. בונהאם (טומי לי ג'ונס) עוקב אחר זאב פצוע בצפון המושלג של קולומביה הבריטית. צעדיו חרישיים ותנועות גופו מתמזגות עם הטבע ומאפשרות לו להגיע אל החיה הפצועה ולשחרר אותה מהמלכודת מעשה ידי אדם.
בונהאם מגיע אל האכסניה הקרובה למקום האירוע ובזעמו מכה את האיש שטמן את המלכודת.
אלף מילין דרומה, ביערות סילבר פולס באורגון, תלמידו של בונהאם, ארון הולאם מגן על חיות הבר בדרכו שלו. שני ציידים הנושאים רובי ציד צבאיים מגלים מולם גבר שכאילו הגיח מהערפל. הוא שואל אותם האם זה הוגן לצוד צבאים בכלי נשק רצחניים כאלה. הסכין שהוא שולף, עפה וכמעט פוגעת בשניים. תגובת האש שלהם אינה מתקרבת ליכולת התגובה של ארון. בתנועות חתוליות הוא תוקף את קורבנותיו במהירות ובקור רוח ומשאיר אותם ללא רוח חיים.
אבל תקיפתו אינה מסתיימת בכך. למעשה, ארון מצליח להרוג עוד שני ציידים באותו אזור, ואנשי האפ.בי.איי, בראשות הסוכנת אבבי דורל (קוני נילסן), מבקשים את עזרתו של אדם אחד המסוגל לצוד את המחסל המקצועי.
אבל ל.ט. אינו שש לוותר על פרישתו המקצועית. רק לאחר שהוא בוחן את התמונות שצולמו בזירת הרצח הוא מבין כי רק אדם מאומן יכול היה לחסל כך את אויביו. הוא מקבל עליו את המשימה בתנאי אחד. הוא עובד לבד. כך הוא נכנס אל היער ללא נשק, כאילו הוא מחפש חיה לכודה נוספת. מילותיו האחרונות הן: אם אני לא חוזר תוך יומיים, סימן שאני מת."
