כשפיקארד ואנשי צוות האנטרפרייז נוחתים על כוכב הלכת רומותוס, האנושות עומדת בפני האתגר הגדול שלה, הרומולנטים רוצים הסכם שלום.
הצוות פוגש את השופט הרומי שינזון, ששובט על פי דמותו של קפטן פיקארד. לפתע הצוות מבחין בפריצה למחשבי האנטרפרייז, ולפני שהם מספיקים להבין מה קורה שינזון חוטף את פיקארד בגלל היותו המקור היחיד לתחליפים גנטים עבורו.
פםיקארד ואנשי האנטרפרייז מצליחים להימלט רק בשביל לפגוש את ציפור המלחמה המוסווית של שינזון שרוצה להשמיד אותם בדרך להשמדת כדור הארץ כולו.
