רומן המרגלים של ג'ון לה קארה מגיע אל המסך הגדול. מרגל בריטי (ברוסנן) מגורש לפנמה לאחר שניהל רומן עם בתו של השגריר. כשהוא מגיע, הוא יוצר קשר עם חייט מקומי (ראש), עם עבר נפשע וקשרים ענפים אצל כל הפוליטיקאים והאנשים החשובים בפנמה. חוץ מחובות כבדים, לחייט יש גם אשה, (לי קרטיס) שעובדת בשביל נשיא פנמה.
המשימה היא לגלות את תוכניותיו של הנשיא בנוגע לתעלת פנמה, אך השניים מבשלים מעשייה פיקטיבית עצומה אודות שכירי חרב לשעבר המוכנים להפיל את המשטר הנוכחי ומוכנים לשתף פעולה עם הבריטים והאמריקאים.
