מועדון הכותנה / The Cotton Club

מועדון לילה בהארלם בו הופיעו מיטב הכשרונות בתחום הג'אז בתקופת איסור המשקאות – מאחד בתוכו שני סיפורים. הסיפור הראשון מספר על שני אחים לבנים, האחד הוא נגן חצוצרה ההופך לכוכב והשני מידרדר לפשע. נגן החצוצרה מתאהב בנערתו של גנגסטר ונאלץ להמתין לחיסולו של האחרון על מנת לזכות באהובתו. הסיפור השני עוסק בשני אחים שחורים, רקדני סטפס, שאחד מהם מתאהב בזמרת שחורה שגוון עורה החיוור מאפשר לה להכנס לעולם הלבן.