מועדון לילה בהארלם בו הופיעו מיטב הכשרונות בתחום הג'אז בתקופת איסור המשקאות מאחד בתוכו שני סיפורים. הסיפור הראשון מספר על שני אחים לבנים, האחד הוא נגן חצוצרה ההופך לכוכב והשני מידרדר לפשע. נגן החצוצרה מתאהב בנערתו של גנגסטר ונאלץ להמתין לחיסולו של האחרון על מנת לזכות באהובתו. הסיפור השני עוסק בשני אחים שחורים, רקדני סטפס, שאחד מהם מתאהב בזמרת שחורה שגוון עורה החיוור מאפשר לה להכנס לעולם הלבן.
פיקוד העורף