אליס (ברשטיין), אשה מעיירה קטנה עם חיי נישואין קשים וילד שאפתן צעיר מתאלמנת לפתע מבעלה, נשארת מיואשת ללא תמיכה וללא כסף, אך זוכה בהזדמנות שנייה נדירה להגשים חלום. היא יוצאת עם בנה למסע לקליפורניה בנסיון להפוך לזמרת. החיפוש אחר האושר יביא אותם להתמודדויות לא פשוטות, למציאת בני זוג חדשים (אליס עם בן, בגילומו של הארווי קייטל ובנה הקטן עם אודרי, בגילומה של ג'ודי פוסטר בת ה-12) ולהתפשרויות עם שאיפותיהם.
סקורסזה, שנתיים לפני "נהג מונית" מביים את פוסטר ואת קייטל בדרמה מחוספסת, עוצמתית ואנושית. באופן נדיר הוא גם מעמיד דמות נשית במרכז העלילה. כמה שסקורסזה הוא יוצר של דמויות ודרמות גבריות חזקות, ההזדהות עם ברשטיין מצליחה להיות עמוקה ומרגשת, בסרט פמיניסטי אמיץ.
