ג'ון בוק (פורד) הוא בלש קשוח וציני מפילדלפיה, שבמהלך חקירת רצח מגיע אל מושבת בני האיימיש האדוקים, שבנה של אחת מנשות הקהילה הוא העד היחיד לפשע.
כששוטרים מושחתים רודפים את בוק, עם הגיעו למסקנות מפתיעות בנוגע לרצח, הוא נפצע ונאלץ להסתתר בקרב אנשי האיימיש עד שימצא פתרון.
ההתמודדות שלו עם אורח החיים הדתי מאד, הממאן להתחבר לעולם המודרני, הופכת מסובכת עם סיפור האהבה הנירקם בינו לבין אימו הצעירה והיפהפיה של העד שלו (מקגיליס).
האהבה האסורה, התנגשות העולמות הרחוקים, וסיפור המתח המתוחכם יוצרים דרמה אפקטיבית וסוחפת, משוחקת ומבויימת (ע"י פיטר וויר- "המופע של טרומן") להפליא.
