ניו-יורק 1955. הרי אנגל, בלש פרטי עייף ומוזנח, נשכר ע"י אדם מסתורי כדי לעלות על עקבותיו של אדם שנעלם עם תום המלחמה. הבלש החרוץ יוצא למשימה ונתקל בדרכו בסימנים מוזרים המצביעים על משהו משונה. העלילה מתגלגלת לניו-אורלינס, לרובע השחורים, לטכסי וודו ומכשפות וחושפת את סודו המדהים ואת זהותו המדהימה עוד יותר.
