ג'ראד (לוקאס הדג'ס), יוצא מהארון בגיל 19 בפני אימו ואביו מטיף בפטיסטי (קרואו, קידמן) החיים בעיירה אמריקאית קטנה. הוריו מתקשים לקבל את הבשורה ובהוראת הכומר של העיירה מנסים למצוא פתרון לבנם. כעת, עומד ג'ראד בפני אולטימטום שהציב לו אביו, להצטרף לסדנת המרה לנערים הומוסקסואלים אשר נתמכת על ידי הכנסייה הדתית או להינטש על ידי משפחתו.
