וולט קונץ (דה נירו) הוא שוטר עטור פרסי אומץ לב וגבורה, הנאלץ להתמודד עם שבץ שתוקף אותו באופן פתאומי. מרותק למיטה ומנותק מחבריו השוטרים והעולם החיצוני, הרופאים ממליצים לו לקחת שיעורי זמרה. ומי מתגלה כמורה המתאים אם לא שכנו מעבר למסדרון, ראסטי (סימור הופמן). השניים מעולם לא הסתדרו ביניהם - ראסטי הוא דראג קווין בעולם ססגוני של גברים ונשים וגברים, וולט השוטר המצוחצח הוא ההיפך הגמור. אבל השניים מתחברים ומתחילים בחינוך מחדש של וולט - להביאו לרפואה פיזית ונפשית ולהשלמה עם עצמו כפי שלא ידע בעבר.
