דיוויד שף (סטיב קארל), עיתונאי מצליח ואיש משפחה למופת אוהב את בנו ניק יותר מהכל. כשדיוויד מגלה שבנו היפה, המוכשר והחייכן מכור לסמים קשים העולם שלו מתהפך. מלא רגשות אשמה הוא מנסה להבין באיזה רגע חמק הבן האהוב מזרועותיו המגוננות והפך מילד תמים עם עתיד מבטיח לאויב הכי גדול של עצמו ושל המשפחה כולה.
המצב החדש לוקח את האב והבן למסע ארוך בין ייאוש לתקווה, בין נפילה להזדמנות שנייה, בין כאב לאהבה כל כך גדולה שלפעמים נדמה שהיא באמת חזקה יותר מהכל.