מנואלה (רות") יוצאת למסע אל ברצלונה אחרי העבר שלה - חברתה אגראדו היא גבר לשעבר שמצא את עתידו כאישה. לאורך הסרט השתיים מתמודדות עם עובדת היותן חצויות: אגוארדו כגבר לשעבר ומנואלה כאמא שאיבדה את בנה ומתנכרת לעצמה. אלמודובר מדהים מחדש עם הדמויות הסגוניות שלו שלמרות כל צרותיהן עדיין יותר יפות מכל אחד אחר.