הוא הילד הכי קטן בכיתה: ידיים קטנות, רגליים קטנות, ראש קטן, משקפיים קטנות. אבל לב ענק יש לו. החברות בין סיימון (מייקל סמית) וג"ו (מזלו) עומדת במבחנים שלא כל זוג חברים בני 12 יכולים להתמודד איתם. מעבר לקשיים הרגילים: הורים, בנות, מורים - נושא כל אחד מהם מטען נפשי כבד שייפרק בסופו של דבר, כל אחד בעזרת השני. אין כמו יופי פנימי לאחר הצהריים של סרט.
