השנה היא 1957, ובביתו הכפרי שבבריטניה מתגורר ג'יימס ווייל. וויל הוא ג'נטלמן בריטי מבוגר, חובב אומנות, והוא הבמאי של סרטי הפולחן "פרנקנשטיין" ו"כלתו של פרנקנשטיין" משנות ה-30. הבמאי ההומוסקסואל כבר מזדקן וחולה, אך שולח ידיים אל כל סטודנט לקולנוע צעיר שנקרה בדרכו. האנה (רדגרייב, בהופעה מרשימה במיוחד!) היא עוזרת הבית והמטפלת הצמודה שמתמודדת עם השגעונות שלו, ובמיוחד עם הרומן החדש שלו עם הגנן החסון, קלייטון בון (פרייזר). בון הוא איש מארינס לשעבר, בנוי לתלפיות, ודרכו אנו מתוודעים לעולמו הפנימי של ווייל החולה - הוא עמוס בזכרונות מדמותו של פרנקנשטיין והוליווד, וממלחמת העולם הראשונה שהותירה בו גם היא טראומה. פלאש-בקים בשחור לבן ואהבת גברים אמיתית עוטפים את תסריטו זוכה האוסקר של קונדון בהילה המסתורית של ימיו האחרונים של גאון קולנועי, ושל עידן קולנועי שחלף.
