פרווז (פורי), נהג מונית הודי בצפון אנגליה, מסיע בשלווה את זונות העיר ובמיוחד את בטינה (גריפית) שכבר הפכה לידידה קרובה שלו. חייו מקבלים תפנית כאשר בנו, פאריד, מואס בתוכניות של פרווז לעתידו - להיות רואה חשבון - ומחפש את עצמו בין קנאים איסלמים קיצונים שדרכם הסתגפות ואמונה בהודי מזוקן שמשתלט על חייו. באותו זמן, מגיע העירה גרמני נהנתן בשם שיץ (סקארסגארד) שמבלה עם הזונות ומתחיל למשוך את פרווז לאורגיות והנאות שלא הכיר קודם. פרווז מתנדנד בין עקרונותיו הפשוטים ואהבת הזולת שלו, לעולם האפל יותר שרוחש בשעות הלילה. האם הוא בוחר בדרך הנכונה? האם בנו הולך בדרך נכונה? בסרט חצי קומי וחצי טראגי מתמודד קוריישי עם בעיית הזרים שקיימת בבריטניה של שנות ה-90, למרות כל הקידמה והנאורות, דרך סיפור אהבה מרגש בין קיצוניות אחת לשניה.
