במהלך שנות השלטון הפאשיסטי משמש קיקו העני כרועה צאן. בזמנו הפנוי הוא מממש את תשוקתו האמיתית כתיבה. הוא כותב ספרי שירה ורומנים היסטוריים רחבי יריעה.
במהלך שנות הרעב והחורבן שלאחר מלחמת העולם ה-2, בנו של קיקו פפינו, חווה על בשרו את חוסר השוויון השורר בין המעמדות באיטליה ויוצא להגשים את רוח האידיאליזם דרך עשייה פוליטית. לאחר המלחמה, פפינו פוגש באישה של חייו אך הרומן בינם נידון לקשיים ומכשולים רבים בשל שיוכו של פפינו למפלגה הקומוניסטית. האם יוכלו השניים, כנגד כל הסיכויים, למממש את אהבתם?
