סיפור חייו של המוזיקאי המחונן ג'ון לנון . בליברפול האפורה של שנות החמישים שתי אחיות - מימי (קריסטין סקוט תומאס)
וג'וליה (אן-מארי דאף) מתחרות בינהן על ליבו של הנער הצעיר.
כאשר ג'ון היה בן חמש ג'וליה מסרה אותו לאחותה כדי שתטפל בו, כעת עשור מאוחר יותר, היא חזרה לתמונה ורוצה את בנה בחזרה. חיי המשפחה המלחיצים דוחפים את הנער לעולם משלו - עולם המוזיקה.
