גוויאדו קונטיני (דניאל דיי לואיס) הוא במאי בעל מוניטין עולמי שמוצא את עצמו במשבר אמצע החיים. הוא לפתע מוצא את עצמו מרוקן נפשית ויצירתית, דבר שמאוד מפריע לאיזון של מערכות היחסים הרבות שלו. ומערכות יחסים יש לגוויאדו בשפע.
הוא אמנם נשוי באושר ללואיז (מריאן קוטיאר) אבל מנהל רומנים מהצד עם קרלה (פנלופי קרוז), מוקסם מהמוזה שלו קלודיה (ניקול קידמן), מנהל מערכת יחסים מורכת עם סטפני האמריקאית (קייט האדסון) ומתקשה להתגבר על זונה יפייפיה בשם שרגינה (פרגי).
עם פתרון שלא נראה באופק, הוא מתקשה לתפקד ולמצוא את האיזון בין הנשים שלו, לעבודה שלו ולאמא שלו (סופיה לורן).
