לסזאר, בן ה- 25, יש הכל. יופיו מושך כל אשה שהוא רוצה, והוא יודע להשיג כל דבר שהוא חפץ בו. ערב אחד מכיר לו חברו הטוב את חברתו סופיה. סזאר מתאהב בה ומחליט לקחת אותה מחברו. גם סופיה לא עומדת בקסמיו. באותו ערב מופיעה נוריה, המאוהבת בסזאר כבר הרבה זמן. היא מציעה להסיעו הביתה ולמרות שסזאר לא מעוניין הוא משתכנע. נוריה אכולת הקנאה והייאוש מובילה את שניהם לתאונת דרכים קשה בה היא נהרגת. סזאר נותר עם צלקות איומות המעוותות את יופיו לעד. חודשים רבים מנסה סזאר לעבור ניתוחים פלסטיים להשיב לו את יופיו אך ללא הצלחה. הוא פוגש את סופיה וזו מתנכרת לו ובאותו לילה הוא מוביל את עצמו לאובדן חושים בשתייה. למחרת בבוקר הכל משתנה כבמטה קסם. סופיה מגיעה שוב ומתוודה על אהבתה והרופאים מוצאים שיטה להחזיר לו את יופיו. נראה כי המזל מאיר פנים שוב, אך בלילה אחר סופיה נעלמת ונוריה מופיעה שוב וטוענת שהיא סופיה. סזאר מרגיש כי הוא יוצא מדעתו ומנסה להוכיח כי נוריה אינה סופיה אך נראה כי המציאות השתנתה אך היא ואף אחד לא מאמין לו...
