לנה (פנלופה קרוז) היא שחקנית בתחילת הדרך, צעירה יפהפייה המתחתנת עם ארנסטו (חוסה לואיס גומז) הבוס המבוגר והעשיר שלה. הוא מצידו מחליט להשקיע כסף רב בהפקת סרט בכיכובה של לנה ובבימויו של הבמאי הצעיר והמצליח מטיאו (לואיס הומאר).
עד מהירה מתחיל רומן בין השניים למורת רוחם של הבעל הקנאי והמפיקה ג'ודית (בלנקה פורטיו), אם חד הורית המלווה את מטיאו בנאמנות מתחילת דרכו. מכאן העלילה הולכת ומסתבכת : אהבות, בגידות, מסתורין, תשוקה עזה, מוות וסודות אפלים מן העבר שאיש לא מוכן לדבר עליהם.
ערב אחד, שנים רבות לאחר מכן, נשארים דייגו (טאמאר נובאס), בנה בן ה 20 של ג'ודית, ומטיאו לבדם בבית. מטיאו, שבינתיים התעוור והחל לכתוב תסריטים תחת השם הבדוי הארי קיין, מספר לדייגו את סיפור חייו, מעלה זיכרונות מהעבר ונזכר בתמונה ישנה שלו עם לנה אהובתו, אותה לימים קרע מישהו לגזרים.
