רגעים אחדים לפני שכדור הארץ הושמד על ידי חייזרים, הוחלט להקים את "גחלת" - עיר סודית שתשמר את מסורת האנושיות עד שהגזע האנושי יוכל לחזור לכדור הארץ וליישב אותו מחדש.
אולם השנים התארכו ובני האדם שכחו שיש עולם שלם מחוץ לגחלת. עד שיום אחד דון (הארי טרדוואיי) ולינה (סארישה רונן) שמים לב שמשהו בגחלת לא כשורה. העיר האהובה מתחילה לאבד מהקסם שלה.
השניים פותחים במסע הצלה נועז, אך נתקלים בחומות של דעות ישנות ובירוקרטיה.