וולטר הוא גבר בן 62 שאיבד את החשק ללמד ולכתוב. הוא נשלח לוועידה במנהטן וכשחוזר לדירתו הוא מגלה שזוג צעיר התמקם בה. לטארק וזניאב אין מקום אחר לגור בו, וברגע של רצון טוב הוא מחליט לתת להם להישאר לגור עימו. בתמורה לנדיבותו טארק, נגן תופים מקצועי מלמד את וולטר לחיות ולתופף בקצב אפריקאי.
לאחר שטארק נעצר ע"י המשטרה כמהגר לא חוקי, וולטר חייב לעזור לחברו החדש עם הלהט שהוא חשב שכבר איבד. כאשר אימו של טארק מגיעה במפתיע לחפש את בנה, וולטר נסחף לרומן איתה.
