הונג קונג, מלחמת העולם השניה. קבוצה של סטודנטים מקימה מועדון דרמה, שהופך, בהשראת מנהיגו, לקשר נגד אחד ממנהיגי הכיבוש היפני על האי הסיני.
וונג צ'יה צ'י (ווי טאנג), סטודנטית ביישנית שמצאה את עצמה פורחת כשחקנית המובילה בתאטרון, ממלאת חלק מרכזי בקשר: עליה לשחק את התפקיד של גברת מאק, להתיידד עם אשתו של היפני, ודרכה - להכיר אותו ולפתות אותו.
אבל המציאות מתערבת בתכנון המקורי, העלילה מתפתלת, ווונג מוצאת את עצמה עמות בתוך דמותה של גברת מאק ונאלצת לברוח.
