תלמה (איילת זורר) היא עובדת סוציאלית, המנסה לשקם את חייהם של משפחת סיטון, תושבי שכונת מצוקה.
אלי סיטון (יגאל עדיקא), מתפרנס מהצתות על פי הזמנה וחולם לחיות בהמבורג בה "החיים שלווים ובני האדם מנומסים ומוסריים ומכבדים אחד את השני". אחיו הצעיר והסבא חיים על צמרת העץ בחצר ביתם שבשכונה, מנותקים מחיי היומיום. האחות הצעירה עמליה היפה (נטע גרטי), מנסה לצוף מעל הסמים והפשע, אך מאוהבת בחיים (אלון אבוטבול), עבריין מסוכן. היא יודעת שאסור לה להתקרב אליו, אך ברגע שהיא נשבית בקסמיו היא מוליכה את כל גיבורי הסרט לאבדון.
תלמה, בנסיונה להציל את עמליה מציפורניו של חיים, נאנסת באכזריות, לא עומדת בהשפלה ומתאבדת. בעלה אורי (ליאור אשכנזי), עו"ד מצליח הנמצא תחת לחץ להעיד עדות שקר לטובת חברו מילדות, קצין בצה"ל שמואשם ברצח ילד ערבי בדם קר, מוצא עצמו בתוך מסע נקמה באלה שגרמו למותה של אשתו, שעבורו מייצגת את התגלמות האהבה והתום.
