אפוס חדש של תשוקה, כוח ואומנויות לחימה מבית היוצר של ז'אנג יימו. הקיסר פינג (צ'ו יון פאט) והקיסרית פניקס (לי גונג) מתמודדים עם התפרקות המשפחה שלהם, שהולכת צעד אחד מעבר למונח "לא מתפקדת". הקיסרית החולה מנהלת רומן ארוך עם בנה החורג, הנסיך יורש העצר וואן (ליו יה). הוא, מצידו, מתעסק עם ג'יאנג צ'אן (לי מאן), ביתו של הרופא הקיסרי, ומתכנן לברוח איתה מהארמון.
יחסיה של הקיסרית עם הקיסר עצמו, שחזר ממסע ארוך, קרירים באופן טבעי והיא לא מודעת לתוכניות הגרנדיוזיות שלו לגביה, הגדולות מכדי שהיא יכולה אפילו לדמיין. כל אחד מעורב בתוכנית סודית אחרת, בין אם לבריחה מהארמון או לשליטה בו, עד להתנגשות הסופית בין התוכניות, המשפחה והשלטון.
