כשסיימון (מיקו), ילד אוטיסט בן 10 מצליח לקרוא את הצופן ההמסובך ביותר שהמציא הצבא האמריקאי, הוא מוצא את עצמו במרכזה של תקרית בינלאומית ורבת קורבנות. ג"פריס (ויליס), הוא סוכן סורר, שמוצא את סיימון, אך במקום להסגיר אותו מחביא אותו ומתחיל להתחקות אחרי זה שבראש המזימה. קודרו (בולדווין) הוא האיש הרע שמוכן להקריב חיי ילד קטן לטובת עניינים צבאיים, ואמילי (פרסטון) היא בין היחידים שעוזרים לג"פריס בהצלתו של סיימון.
