באמצע שנות השמונים, בזכות יוזמה של מדינת ישראל וארצות הברית, מתקיימת פעולה רחבת היקף להעלתם ארצה של אלפי יהודים אתיופים. בזמן הזה שוררים באזור המדברי תנאים קשים של בצורת.
הם נעים לעבר מדינת סודן, שם מחכים להם מטוסים, שייקחו אותם אל ארץ הקודש.
זהו סיפורה של אם אתיופית חולה וחלושה, ששולחת את בנה (שלמה), לארץ ישראל,ובכך מצילה אותו ממוות בטוח בתנאים הקשים ששוררים במקום.
אחרי שבילה זמן מה במרכז קליטה ובפנימייה ליתומים, הוא מאומץ ע"י משפחה ממוצא טוניסאי, המתגוררת בתל-אביב. הוא בעצמו הופך להיות אזרח של מדינה חדשה. הוא הופך לישראלי - טוניסאי - צרפתי - יהודי, אבל איננו שוכח את אמו הביולוגית.
הסרט עוקב אחר התבגרותו של שלמה והסתגלותו בארץ שלא תמיד מקבלת אותו כשווה בין שווים.
