הסרט מבוסס על סיפורם האגדי של האחים גרים. ג'ייקוב (לדג'ר) וויליאם (דיימון), נוסעים מעיירה לעיירה, מעמידים פנים שהם מגנים על תושבי העיירות מפני ייצורים מכושפים בעודם מבצעים גירוש שדים. ההונאה שלהם עומדת להתגלות כאשר לרוע מזלם הם נתקלים בייצור מכושף באמת. המבחן האמיתי שלהם הוא האם ימצאו בליבם את האומץ הנדרש בכדי להתמודד מול יצורים מגים ביער מכושף.
