שנות ה-50. הנער בובי קסוטו מהברונקס מתאושש משיגרון, מבין שחייו בני חלוף ומחליט למצות אותם עד תום. הוא מתחיל את צעדיו הראשונים בדרך לתהילה בעידודן של אמו ואחותו ויוצא להגשים את חלומו ולהפוך לפרנק סינטרה השני. הוא מחליף את שמו לבובי דארין, מוציא להיט מתקתק והופך עד מהרה לשחקן קולנוע וזוכה גם באהבתה של השחקנית סנדרה די. האושר נראה במרחק נגיעה ממנו ומפסגה שכזו הדרך מובילה רק למטה...
